Slik fikk Fondbolagen integrert CRM system og medlemsportal: “Det er b

Slik fikk Fondbolagen integrert CRM system og medlemsportal: “Det er bare en smidig prosess”

04. februar 2025

Fondbolagen er en medlemsorganisasjon som har en medlemsliste bestående av både store og små medlemmer, så vel som et bredt spekter av aktører innen kapitalforvaltning, fond og investeringer, både nasjonale og internasjonale.

Med et behov for et CRM-system som dekker flere funksjoner og moduler, har de lenge hatt utfordringer med å finne en medlemsportal som er skreddersydd for deres spesifikke behov. Store plattformer vinklet mot salg har ofte vært for omfattende og lite fleksible. Derimot har Getynet vist seg å være et system som treffer blink for dem.

Tidligere brukte Fondbolagen Outlook som sitt CRM-system:
"Vi opplevde Outlook som begrensende for vår bruk. For eksempel kunne vi kun sende ut e-post til 500 mottakere av gangen innenfor en arbeidsgruppe, sier Moa Montero fra Fondbolagen."

Med Getynet har hverdagen heldigvis blitt langt enklere og mer effektiv.
"Det oppleves som en stor fordel at funksjonene vi trenger, er integrert i ett system. Tidligere hadde vi en ekstern medlemsportal ved siden av Outlook, men med Getynet har vi alt i samme system og det er helt klart mer effektivt."

Opplever Getynet som en sikker og brukervennlig løsning

Trygghet og sikkerhet er avgjørende for Fondbolagen. For eksempel setter de stor pris på at det er lagt inn et sikkerhetstrinn som spør om brukeren er sikker på at endringene skal gjennomføres, slik at man unngår at kritiske endringer skjer ved et uhell.

"Getynet oppfattes som et trygt og sikkert system på administrasjonsnivå. Vi synes også at det er en fordel at systemet er fleksibelt og består av funksjoner i kundeportalen. Vi bruker for eksempel gruppesider som en del av medlemsportalen, der medlemmene kun ser de gruppene de har valgt å være en del av. Dette gir en strukturert og engasjerende opplevelse for alle involverte."

Systemet fungerer også med en egen styreportal for Fondbolagen, med dokumenthåndtering som sikrer at viktige filer ikke går tapt.

"Internt for vårt styre bruker vi det til kommunikasjon, dokumenthåndtering, møteagendaer, referater og liknende. Alt dette samlet på én plattform sparer oss for tid."

Enkel oversikt og fleksibilitet

En annen av funksjonene som har gjort administrasjonsarbeid lettere for Fondbolagen, er muligheten til å gå inn på foretaksnivå og bruke filtre for å gjøre uttrekk fra forskjellige grupper med medlemsinformasjon, som adresse og kontaktinformasjon.

"Ved hjelp av filterfunksjonen kan vi enkelt få oversikt over kundekort med nødvendig medlemsdata. Dette kan eksporteres til Excel og deretter sendes videre. Det er bare en smidig prosess."