Så fick Fondbolagens förening ett integrerat CRM-system och medlemspor

Så fick Fondbolagens förening ett integrerat CRM-system och medlemsportal: "Det är bara en smidig process"

04. februar 2025

Fondbolagens förening är en branschorganisation som verkar för en sund fondbransch i spararnas intresse. Föreningen har 50 medlemsbolag som tillsammans förvaltar cirka 90 procent av fondsparandet i Sverige. De representerar en mångfald av fondbolag med olika inriktning och storlek. Föreningen har dessutom många associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.

De har länge haft svårt att hitta en medlemsportal som är skräddarsydd efter deras specifika behov, trots ett tydligt behov av ett CRM-system med många funktioner och moduler. Stora försäljningsinriktade plattformar har ofta varit för omfattande och bristfälliga i flexibilitet. Men med Getynet har de äntligen hittat en lösning som passar deras krav perfekt.

Tidigare har föreningen använt Outlook som CRM-system:
"Vi upplevde att Outlook var begränsande för våra behov. Till exempel kunde vi endast skicka e-post till 500 mottagare åt gången inom en arbetsgrupp," säger Moa Montero från Fondbolagens förening."

Med Getynet har vardagen blivit både enklare och mer effektiv:
"Det upplevs som en stor fördel att de funktioner vi behöver är integrerade i ett system. Tidigare använde vi en extern medlemsportal utöver Outlook, men med Getynet har vi allt i samma system och det är klart mer effektivt."

Upplev Getynet som en säker och användarvänlig lösning

Trygghet och säkerhet är avgörande för föreningen. Till exempel uppskattar de att det finns ett säkerhetssteg som frågar om användaren är säker på att genomföra ändringarna. Detta minskar risken för att kritiska ändringar görs av misstag.

"Getynet upplevs som ett tryggt och säkert system på administrationsnivå. Vi tycker också att det är en fördel att systemet är flexibelt och består av flera funktioner i kundportalen. Vi använder till exempel gruppsidor som en del av medlemsportalen, där medlemmarna bara ser de grupper de har valt att vara med i. Detta ger en strukturerad och engagerande upplevelse för alla inblandade. "

Systemet fungerar även med en separat styrelseportal för Fondbolagens förening, med dokumenthantering som säkerställer att viktiga filer inte går förlorade.

"Internt i vår styrelse använder vi det för kommunikation, dokumenthantering, mötesdagordningar, protokoll och liknande. Allt detta samlat på en plattform sparar oss tid."

Enkel överblick och flexibilitet

En annan av de funktioner som har underlättat administrationsarbetet för föreningen är möjligheten att gå in på företagsnivå och använda filter för att göra utdrag ur olika grupper av medlemsuppgifter, såsom adress och kontaktuppgifter.

"Med hjälp av filterfunktionen kan vi enkelt få en överblick över kundkort med nödvändig medlemsdata. Detta kan exporteras till Excel och sedan vidarebefordras. Det är bara en smidig process."